太阳2计划群·伟隆股份惊人相近的买卖额:玩家之间的倾轧

2020-01-11 13:32:58         浏览量:2388

太阳2计划群·伟隆股份惊人相近的买卖额:玩家之间的倾轧

太阳2计划群,龙虎榜风云 | 伟隆股份惊人相近的买卖额:玩家之间的倾轧

作者 | 紫枫

伟隆股份最近的股价走势相当诡异。

自2018年12月21日起,在上市公司未发布任何重磅消息的情况下,伟隆股份的股价首先出现2个连续涨停板,随后出现离奇闪崩,连续3个跌停板砸晕持股小散;紧接着,股价在调整企稳6天后再度上扬,出现3个涨停板,呈现明显暴涨暴跌的态势,让我等吃瓜群众大呼“太刺激了”。

截止2019年1月21日,20个交易日的振幅高达48.37%,区间成交额突破45亿元,换手率竟达701%,主力在此区间“兴风作浪”,反复倒腾。

请看下图:

颇为值得推敲的是,伟隆股份在这段时间累计登上龙虎榜14次,且上榜营业部之间竟疑似高度默契,但却出现奇怪的闪崩走势,似乎是有“高手”在导演伟隆股份的神奇走势。

这背后究竟是怎么一回事?“幕后高手”炒作伟隆股份的手法又是如何?风云君向来喜欢打破砂锅问到底,今天给小伙伴们揭开伟隆股份走势的玄机。

一、2018年股价走势背后的逻辑

伟隆股份自2017年5月11日上市,主营业务为排水阀门产品的设计、研发、生产和销售,广泛应用于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统。

该公司的产品以出口为主,根据2018年中报显示,出口产品的净利润占公司净利润的85.21%,因此,汇兑收益对公司业绩产生一定影响。

下图是伟隆股份的历年扣非净利润图:

从上图得知,伟隆股份的扣非净利润波动幅度较小,平均扣非净利润为4325万;上市后的2017年表现最好,达5203万,2012年表现最差,为3627万,表明上市公司的成长性虽然较低,但胜在稳健。

截止2018年三季度,出于多种原因,伟隆股份的汇兑收益增多,使财务费用出现负增长,继而提高了上市公司今年的业绩。

请看下图:

此外,伟隆股份的上市时间较短,且符合高送转潜力股“三高一低”的特征,即每股资本公积金高(1.94元/股)、每股未分配利润高(1.85元/股)、每股净资产高(5.05元/股)和总股本低(1.17亿股)。因此,市场把伟隆股份列入 “高送转潜力”概念股的一员。

多种因素叠加,伟隆股份在2018年受主力资金青睐,股价走势呈现暴涨暴跌态势。

请看下图:

深证成指在2018年的跌幅达34.32%,而伟隆股份同期跌幅仅4.32%,独立于大盘走势。本文将重点阐述伟隆股份在2018年12月21日以后的股价走势。

请继续往下看。

二、龙虎榜见证主力交锋

(一)股东户数持续减少

股东户数的变动是察觉主力资金进场、离场时机的一种途径。伟隆股份就是一个不错的案例。

下图是伟隆股份从2018年5月份至今的股东户数图:

从上图得知,自2018年5月起,伟隆股份的股东户数逐渐减少,从5月15日的1.32万户锐减至12月20日的7132户,下跌幅度达46.12%。

与此同时,户均持股数量逐渐增多,从5月15日的5136股飙升至12月20日的1.64万股,剔除5月25日“每10股转增7股”的影响后,上升幅度达87.47%。

根据伟隆股份在12月20日的收盘价22.02元/股估算,股民人均持股市值达36.04万元。对于一家总市值仅为25.7亿元的上市公司而言,人均持股36.04万元已经相当高,其筹码集中度大幅提高,表明有二级市场主力在刻意收集筹码。

有意思的是,在12月28日,伟隆股份的股东户数成倍增加至1.65万,户均持股数量迅速下滑至7074股,筹码出现大幅分散,表明筹码换手大幅增加,有市场主力疑似在12月21日至28日期间将持有的筹码大量派发。

伟隆股份的股价走势在这段时间如何演绎?

请看下图:

从上图得知,短短的6天时间里,伟隆股份的股价首先出现两个涨停板,紧接着在25号冲击“年线”(250日均线)失败后股价回落,当天成交额高达5.4亿,换手率竟达73.27%!

随后,股价自26号起发生闪崩走势,出现连续三个跌停板,大跌27.02%,在2018年最后3个交易日画下一个惨烈的句号。

但是,有一个问题值得深思,主力耗费半年时间收集筹码、洗盘,难道接下来不是应该股价翻倍吗?怎么仅出现两个涨停板,就开始砸盘出货呢?

而且,如此猛烈的闪崩走势,小散们肯定会躲得远远的,怎么可能愿意冒着“枪林弹雨”冲进来接盘?这样的操盘手法显然不应该出现在一个志存高远、经验丰富的主力手里。

以风云君在百乐门代客泊车多年的经验,这应该是多个主力之间的倾轧所致。主力之间的博弈过程是怎么样?结果是如何?我们从龙虎榜里发现一些蛛丝马迹。

(二)12月25日主力之间的博弈

事后复盘分析,伟隆股份的主力之间的交锋在12月25日展开。

下图是伟隆股份12月25日的龙虎榜:

根据“吾股大数据”系统显示,结合伟隆股份的股价走势,可以发现:

1、华福证券泉州湖心街等3家买方营业部的买入金额非常接近,均为600多万;与此同时,安信证券山西分公司等3家卖方营业部的卖出金额非常接近,都高达1700多万,这是巧合吗?

2、卖方营业部合计卖出金额高达1.015亿,而买方营业部合计买入金额仅4300万,资金净流出达5850万。

结合12月25日分时图和12月26日的龙虎榜(下文有图),尝试还原主力砸盘的手法:

从上图得知,当天开盘后,原主力遵循操盘计划,发力拉抬股价,出现了两次脉冲式上涨,吸引小散追涨。

跟风资金准备接力第三个板时,原主力却把筹码大举倒出,也因此出现了上方的分时走势,全天区间振幅高达18.09%,换手率更是高达73.27%。

当天股价从+7%被迅速砸至跌停价附近,在随后的半小时内成交约1.1亿元;股价随即快速上扬至平盘价,但成交量未出现放量,疑似有资金在对倒拉升股价;紧接着重新回到跌停价附近,随后的13分钟内成交约6000万元。

3、 上榜10家营业部中仅东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部非常活跃,其他9家营业部在最近3个月上买方营业部的次数均少于5次,活跃程度极低,不像是活跃游资所为。

4、值得注意的是,首创证券厦门厦禾路曾在伟隆股份9月7日至11日3天的龙虎榜均位列买方营业部首席,合计买入4266万,表明该营业部背后的主力可能早在3个月前便已潜伏在伟隆股份里。

此外,小散在看到“厦门厦禾路”的字眼时,可能会眼睛发亮,以为有福建系顶级游资大笔买入伟隆股份。然而仔细分辨可发现,这并不是华泰证券厦门厦禾路,而是首创证券厦门厦禾路,虽然名字相像,但名气等各方面天差地别。

主力在这里耍了个花招,由于散户在查阅龙虎榜时,只记住类似“杭州庆春路”、“深圳益田路”等著名游资的地名,但往往忽略了券商名称,于是主力利用“厦门厦禾路”钓名沽誉,对一知半解的小散造成误导,吸引其接盘。

然而,主力之间的博弈并未结束,重头戏还在后头。

(三)营业部之间的惊人“默契”

值得注意的是,从12月25日以后,伟隆股份的龙虎榜上几乎所有营业部呈现非常鲜明的“今天买,明天卖”的模式,相互配合高度默契。

以12月25日至28日龙虎榜的上榜营业部举例:

从上图得知,从25号至28号,每天龙虎榜均出现4家买方营业部出现在第二天卖方营业部的现象,且交易金额极其接近。其中,25号的4家买方营业部在26号均大笔卖出,据估算4家营业部的亏损幅度均达10%。

中国银河证券杭州海运国际大厦在25号买入992.51万,随即在26号卖出853.3万,亏损幅度达14.03%(25日振幅高达18%);安信证券山西分公司在25号买入648.37万,随后在26号卖出584.47万,亏损幅度达9.86%;华福证券泉州湖心街营业部25日买入691万元,次日26日也是止损卖出622万元,亏损69万,亏损幅度9.98%,也刚好是一个跌停板的幅度。侧面确认这几个营业部单日买入后,发现情况不对,第二天清仓止损卖出。

上述营业部广泛分布在杭州、北京、福建和拉萨等地,没有明显的地域特征,但其资金买卖行为又是高度配合。

因此,结合3天的分时图走势综合分析,原主力反复倒腾,砸盘,逼迫跟风资金亏损退场。双方主力的交锋结果如何?1月10日以后的龙虎榜有详细的记录!

自2019年1月10日起,伟隆股份的股价再次出现连续两个涨停板,在高位盘整5天后再度出现涨停板,区间涨幅高达29.95%,成交额高达21.95亿,同期深证成指的涨幅仅为2.39%。

然而,当风云君翻阅这段时间的龙虎榜时,发现更为惊人的情况。

下图是2019年1月15日至22日的龙虎榜:

从上图得知,当天的5家买方营业部不仅全部出现在第二天的卖方营业部上,而且所处席位的排列顺序都是一模一样,表明主力资金对倒、拉抬股价已经到达肆无忌惮的地步。

由于上述营业部对倒拉升股价的手法与12月25日至28日主力砸盘的手法相同,推测是跟风盘已“血”亏离场,原主力重拾升势,股价回到第一个涨停板的收盘价附近。

上述营业部均在福建与浙江省境内,长江证券、九州证券的浙江分公司、广州证券丽水中山街和东海证券福建厦门分公司等多次出现在伟隆股份的龙虎榜上。

长江证券与九州证券的浙江分公司在最近3个月登上龙虎榜买方营业部均为25次,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率分别为仅为20%和36%;

广州证券丽水中山街在最近3个月较为活跃,登上龙虎榜买方营业部41次,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率仅31.71%。

至于这些营业部背后的“幕后高手”是谁,恐怕知道的人不多吧?当然,估计也没多少人在意!

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